Sukcesja i przygotowanie firmy do sprzedaży
Pomagamy właścicielowi zdecydować, czy firmę przekazać rodzinie, menedżerowi, wspólnikom czy sprzedać. Potem przygotowujemy firmę tak, żeby jej wartość nie zależała od jednej osoby.
- Decyzja przed formalnościami
- Harmonogram na 12–24 miesięcy
- Prawo i podatki z partnerem prawnym
30–45 min rozmowy • NDA • rekomendacje działań
Sytuacje, z którymi przychodzą właściciele
Sukcesja to nie jeden dokument. To decyzja o tym, kto przejmie władzę, wiedzę i własność, oraz przygotowanie firmy do tej zmiany.
Chcę przekazać firmę dzieciom, ale nie wiem, czy chcą ją prowadzić
Rozmowa o oczekiwaniach, role w firmie i dokumenty, zanim pojawi się konflikt.
Nikt w rodzinie nie chce przejąć firmy
Porównujemy menedżera zewnętrznego, sprzedaż wspólnikom i sprzedaż inwestorowi.
Myślę o sprzedaży za 2–3 lata
Przygotowujemy firmę: finanse, ludzie, umowy i bezpieczeństwo danych, żeby wynik kupującego był lepszy.
Firma nie działa beze mnie
Mierzymy zależność od właściciela i rozkładamy decyzje na zespół. Zob. Audyt organizacyjny i procesy.
Wspólnik chce wyjść albo zostać
Umowa wspólników, wycena udziałów, ścieżka wyjścia. Część prawną robi partner prawny.
Słyszałem o fundacji rodzinnej
Pomagamy policzyć, kiedy się opłaca, i porównać z darowizną, testamentem i spółką.
Co obejmuje przygotowanie
Decyzja
Drzewo wyboru: sukcesja czy sprzedaż, według celu właściciela, wieku i zależności firmy od niego.
Plan sukcesji
Co, komu, kiedy i jak: władza, wiedza, własność, z harmonogramem.
Wycena
Wartość firmy jako punkt odniesienia, także do darowizny, zachowku albo fundacji.
Finanse do sprzedaży
Normalizacja wyniku, raportowanie zarządcze, dane, które kupujący zobaczy w analizie.
Ludzie
Kluczowi pracownicy, zakresy ról, retencja, następca właściciela w zarządzie.
Bezpieczeństwo danych
Przegląd, który kupujący i tak zrobi. Zob. Audyt cyberbezpieczeństwa.
Dokumenty i struktura
Umowy, własność, prawa do znaków i oprogramowania. Część prawna: partner prawny.
Komunikacja
Rodzina, wspólnicy, zespół, klienci: kto, kiedy i co się dowiaduje.
Co dostajecie
- 01Rekomendację: sukcesja rodzinna, menedżer, wspólnicy czy sprzedaż, z uzasadnieniem.
- 02Plan sukcesji albo gotowości do sprzedaży z harmonogramem na 12–24 miesięcy.
- 03Mapę zależności firmy od właściciela i plan jej zmniejszenia.
- 04Listę dokumentów i danych, które kupujący albo następca będzie chciał zobaczyć.
- 05Wycenę lub kontakt z wykonawcą wyceny.
- 06Wskazanie spraw prawnych i podatkowych dla partnera prawnego.
| Obszar | Miesiąc | Kamień milowy | Odpowiedzialny |
|---|---|---|---|
| Finanse | 1–6 | Sprawozdania i raport zarządczy za 3 lata uporządkowane | Dyrektor finansowy |
| Ludzie | 4–12 | Następca dla każdej kluczowej roli | Prezes zarządu |
| Dokumenty | 6–12 | Umowy, licencje i znaki towarowe w porządku | Radca prawny |
| Bezpieczeństwo danych | 9–15 | Kopie zapasowe i dostęp do systemów niezależny od właściciela | Kierownik IT |
Rodzina, menedżer, wspólnicy czy sprzedaż inwestorowi?
| Droga | Kiedy ma sens | Najczęstsza przeszkoda | Pierwszy krok |
|---|---|---|---|
| Przekazanie rodzinie | Jest chętny następca z kompetencjami | Brak wspólnego obrazu ról i pieniędzy | Rozmowa o oczekiwaniach i plan wprowadzenia |
| Menedżer zewnętrzny | Firma działa, ale nikt z rodziny nie chce zarządzać | Zaufanie i sposób wynagrodzenia | Opis roli i kryteriów, kontrola finansowa |
| Sprzedaż wspólnikom (MBO/MBI) | Są ludzie, którzy znają firmę | Finansowanie zakupu | Wycena i struktura płatności |
| Sprzedaż inwestorowi | Firma jest atrakcyjna i niezależna od właściciela | Zależność od właściciela i dane do analizy | Przygotowanie 12–24 miesięcy przed procesem |
Jak pracujemy i czego potrzebujemy od Was
- 01Rozmowa o celuPo Waszej stronie: cel osobisty i horyzont w latach.
- 02DiagnozaPo Waszej stronie: dane finansowe, struktura własności, umowy.
- 03Rekomendacja i planPo Waszej stronie: decyzja o drodze i terminach.
- 04Przygotowanie firmyPo Waszej stronie: delegowanie decyzji i zmiany w zespole.
- 05Przekazanie albo proces sprzedażyPo Waszej stronie: udział w rozmowach z następcą lub kupującym.
Ekspert i dowód
Pracujecie bezpośrednio z ekspertem, który prowadzi projekt od diagnozy do wdrożenia.
Lider biznesowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, transformacji organizacyjnej i rozwoju biznesu. Pracował dla międzynarodowych organizacji, wdraża innowacyjne modele biznesowe i technologiczne. W Cedepe Consulting odpowiada m. in. za projekty konsultingowe oraz koordynację obszaru HR.
Profil eksperta →Sukcesja i sprzedaż firmy: najczęstsze pytania
Kiedy zacząć planować sukcesję albo sprzedaż?
Przygotowanie do sprzedaży zajmuje zwykle 12–24 miesięcy, sukcesja rodzinna może trwać kilka lat. Im wcześniej, tym więcej opcji.
Co zrobić, jeśli nikt w rodzinie nie chce przejąć firmy?
Rozważyć menedżera zewnętrznego, sprzedaż wspólnikom albo sprzedaż inwestorowi. Pomagamy porównać drogi i przygotować firmę.
Czym różni się sukcesja od sprzedaży?
Sukcesja zachowuje firmę w rodzinie lub w zespole, sprzedaż oddaje ją kupującemu. Decyzję poprzedzamy rozmową o celach właściciela.
Czy firma bez właściciela jest warta więcej?
Kupujący zwykle płacą mniej za firmę, która bez właściciela się zatrzymuje. Zależność od właściciela można mierzyć i zmniejszać.
Jakie dokumenty przygotować przed sprzedażą?
Sprawozdania i dane zarządcze, umowy z klientami i dostawcami, dokumenty własności, umowy pracownicze oraz opis bezpieczeństwa danych.
Więcej o przygotowaniu firmy
Porozmawiajmy o planie dla firmy
30–45 min rozmowy • NDA • rekomendacje działań